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新希望(000876)_上市公告明细_四川新希望农业股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书新浪财经

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市

公报书

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司

股改与新担保上市公报书

公司明确: 四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司

上市名列前茅: 深圳担保买卖所

担保缩写: 新希望的东西

担保编码: 000876

孤独财务顾问:华泰轧担保限度局限责任公司

签字日期:octanol 辛醇,二

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

特别立刻的和乡下的

公司和董事会的接受围攻都使通行了我的真实满足的。、正确、结合的,无假记载、

给错误的劝告性的乡下的或有意义的事物忽略。

深圳担保买卖所、那个政府机构在流行中的上市及相干到事项的暗示,均不标明

它对公司的重要性作出物质性的断定或使通行。。

现期底价日期为第三米的公报日。

2010 年 9 月 9 日),发行价钱是资料价钱日,即新希看一眼担保

在颁布发表D联邦储备委任国民大会发生屯积 20 买卖日(2010) 年 6 月 25 日至 7 月 22 日)公司担保

交易平均数,即 人民币/股(思索彩金和股息方程式)。

现期新担保收买 905,298,070 股于 2011 年 10 月 14 担保每日管理

表达,家畜的天理是限度局限贱卖环境的流通时间股。。新担保上市当天上市 2011 年 11 月 4 日。

战场深圳担保买卖所相互相干事情的经常地,市集的第整天,敝公司的担保价钱心不在焉被距离。,担保买卖到达

跌幅限度局限。

这次有意义的事物资产重组管理后,公司的股权分派适合股票上市的公司的邀请,

它无能力的创造不适合安康状况的机遇。。

本空话的实体的是向大众供分享的成绩。

浅谈资产和首要资产的欺骗。金融家希望的东西认识更多教训,敝要负责景象《新四川》。

希望的东西欺骗供给饲料的家畜限度局限公司资产、资产置换与担保购得资产及相互相干资产

全文。我公司提示金融家睬,本空话未触及的相干到满足的,请金融家翻阅活期发行的

大号潮流网站相互相干记录。

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

目 录

释 义 ……………………………………………………. 3

上弦 重组的基本机遇 ……………………………………. 7

一、股票上市的公司基本机遇……………………………………………………………………………………………………… 7

二、重组突出概述……………………………………………………………………………………………………… 8

三、这次重组管理的相互相干顺序…………………………………………………………………………………………… 9

四、重组突出……………………………………………………………………………………………………. 12

五、彼重组的基本机遇………………………………………………………………………………….. 17

六、这次发行未创造公司把持权更衣机遇……………………………………………………………………….. 36

七、资产交割机遇及《验资空话》………………………………………………………………………………….. 36

八、这次发行的家畜表达及上市机遇………………………………………………………………………………. 37

九、这次发行的相互相干机构………………………………………………………………………………………………… 38

居第二位的节 现期前后相互相干教训 ……………………………….. 42

一、这次发行前后流行音乐十大畅销唱片配偶机遇………………………………………………………………………………….. 42

二、家畜排列变更表……………………………………………………………………………………………………….. 43

三、在这项买卖中心不在焉董事、中西部及东部各州的县议会与高级支配人员持股使成比例的更衣 ……………………………………….. 44

四、这次发行对公司的情绪反应…………………………………………………………………………………………….. 44

第三链杆 孤独财务顾问对该成绩的结论性暗示 …………………. 64

第四的节 发行人领队在这一成绩上的结论性暗示 …………………….. 65

第五节 发行人董事会声明书 …………………………………… 66

直觉节 备查记录 …………………………………………. 67

附件:公司有意义的事物资产重组与财务数据预备 ……………………… 69

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

释 义

在这份空话中,除非课文的意义明确,以下缩写具有以下使具有特性意识:

我公司/股票上市的公司/新希望的东西 指 四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司,深圳担保买卖所

看一眼担保 伺侯上市,担保编码:000876

新希望的东西许多/重大创利润配偶 指 新希望的东西许多限度局限公司

南方吹来的希望的东西 指 四川南方吹来的希看工业界限度局限公司

青岛沙城 指 青岛沙城投入会诊限度局限公司

青岛寺庄 指 青岛寺庄投入会诊限度局限公司

潍坊的常识 指 潍坊的常识投入支配限度局限公司

看一眼工业界 指 青岛看一眼工业界限度局限公司

徽德农业 指 山东徽德农业科技限度局限公司

青岛高知 指 青岛高知工商投入开展限度局限公司

成都新希望的东西 指 成都新希望的东西投入限度局限公司

新房捕到希望的东西 指 四川新房捕到希望的东西勋绩限度局限公司

买卖彼 指 南方吹来的希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、潍坊的常识、

看一眼工业界、徽德农业、青岛高知、成都新希望的东西、

李润庭、刘畅、新房捕到希望的东西

发股宾语 指 南方吹来的希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、潍坊的常识、

看一眼工业界、徽德农业、青岛高知、成都新希望的东西、

李润庭、刘畅

六群 指 山东六群限度局限公司

六股 指 六和饲料家畜限度局限公司

农业新希望的东西 指 四川农业新希望的东西限度局限公司

槭叶网络技术 指 成都槭叶网络技术限度局限公司

成都新希望的东西道具 指 成都新希望的东西道具投入限度局限公司

四川的新希望的东西业 指 四川的新希望的东西业限度局限公司

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

新希望的东西乳业 指 新希望的东西乳业重大创利润限度局限公司

待灌注资产 指 六群 100%股权、六股 24%家畜,新

农业希望的东西 100%股权、槭叶网络技术 75%股权

吊销资产 指 新希望的东西乳业 100%股权

欺骗资产 指 成都新希望的东西道具 51%股权、四川的新希望的东西业

51%股权

买卖标的/标的资产 指 待灌注资产、欺骗资产和资产

指 六群、六股、农业新希望的东西、槭叶网络技术、

标的公司 新希望的东西乳业、成都新希望的东西道具、四川的新希望的东西



资产欺骗 指 本公司拟将持相当多的成都新希望的东西道具 51%股权、

四川的新希望的东西业 51%股权让给新希望的东西屋

产,房捕到以现钞猎取前述的股权的新希望的东西

资产置换 指 该公司计划行程新希望的东西乳品业。 100%的股权

与南方吹来的希望的东西持相当多的农业新希望的东西 的股权

举行资产置换,置换多样化从股票上市的公司到南侧

看发行担保的惩罚办法

发行家畜购得资产 指 1. 敝公司计划使分裂去南方吹来的。、青岛沙城、青岛

思壮、潍坊的常识、估计工业界布局购得六

和组 100%股权

2. 敝公司将在青岛顶点智能化。、畜禽优生交配

买其所持相当多的六股 24%家畜

3. 该公司计划将前述的资产报应给南方吹来的。

置换加边于,同时,收买其持相当多的成都新希望的东西发行

相当多的农业新希望的东西 的股权

4。公司要去李威、刘畅发行家畜购得家畜

相当多的槭叶网络技术 75%的股权

这笔买卖/这笔首要资产 指

资产欺骗、资产置换与担保购得资产

重组

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资产欺骗划一 指 我公司与新希望的东西捕到签字的资产欺骗协会

议》

家畜购得资产协会 指 我公司与南方吹来的的希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、潍

议论(1) 公共常识、购得家畜由知情人签字。

产协议论(1)

资产置换与家畜分派 指 我公司与南方吹来的的希望的东西、成都气息清新地签字的资产分配

购得资产划一(二) 换及发行家畜购得资产划一(二)

家畜购得资产协会 指 敝公司和李威、刘畅签字的家畜购得

议论(三) 产协议论(三)

家畜购得资产协会 指 敝公司和Qingdao Gao Zhi、牛群、资源管理民签署的发行担保

议论(四) 份购得资产协议论(四)

《赢得化妆协议论(1) 指 我公司与南方吹来的的希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、潍

公共常识、业界希望的东西签署的获利化妆划一

(一)》

获利化妆划一(二) 指 我公司与南方吹来的的希望的东西、成都气息清新地签字的获利补足的

补偿划一(二)

《赢得化妆协议论(三) 指 敝公司和李威、刘畅签字的获利化妆划一

(三)

《赢得化妆协议论(四) 指 敝公司和Qingdao Gao Zhi、人群、牧群签署的获利补足的

偿协议论(四)

资产欺骗划一的补足的 指 我公司与新希望的东西捕到签字的资产欺骗协国民大会

划一》 之补足的划一》

家畜购得资产协会 指 我公司与南方吹来的的希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、潍

在流行中的(i)的补足的给予 公共常识、购得家畜由知情人签字。

产协在流行中的(i)的补足的给予

资产置换与家畜分派 指

我公司与南方吹来的的希望的东西、成都气息清新地签字的资产分配

购得资产划一(二)

换及发行家畜购得资产划一(二)补足的划一》

补足的划一》

家畜购得资产协会 指 敝公司和李威、刘畅签字的家畜购得

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在流行中的补足的划一的根究(三) 产协在流行中的补足的划一的根究(三)

家畜购得资产协会 指 敝公司和Qingdao Gao Zhi、牛群、资源管理民签署的发行担保

在流行中的补足的划一的根究(四) 份购得资产协在流行中的补足的划一的根究(四)

获利化妆划一(一) 指 我公司与南方吹来的的希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、潍

之补足的划一》 公共常识、业界希望的东西签署的获利化妆划一(一)

之补足的划一》

获利化妆划一(二) 指 我公司与南方吹来的的希望的东西、成都气息清新地签字的获利补足的

之补足的划一》 补足的划一(二)

获利化妆划一(三) 指 敝公司和李威、刘畅签字的获利化妆划一

之补足的划一》 (三)补足的划一

获利化妆划一(四) 指 敝公司和Qingdao Gao Zhi、人群、牧群签署的获利补足的

之补足的划一》 偿协在流行中的补足的划一的根究(四)

资料日/审计、评价资料 指 2010 年 10 月 31 日

孤独财务顾问/ Huatai 指 华泰轧担保限度局限责任公司

担保

领队/领队 指 现在称Beijing金都法度公司

四川六甲嘧胺 指 四川六甲嘧胺(许多)会计师事务接受限责任公司

山东惠德 指 山东惠德会计师事务接受限公司

奇纳轧会的评价 指 中联资产评价限度局限公司

安康兴旺的 指 现在称Beijing安康兴旺的资产评价限度局限公司

重组支配办法 指 股票上市的公司有意义的事物资产重组支配办法

标准酒精度监视支配委任令 53 号)

《上市经常地》 指 深圳担保买卖所担保买卖经常地(2008) 上诉

奇纳证监会/证监会 指 奇纳担保监视支配委任

买卖所/深圳担保买卖所 指 深圳担保买卖所

空话/空话/报纸/报纸 指 四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司家畜变更暨新增

告 担保上市公报

元 指 人民币元

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上弦 重组的基本机遇

一、股票上市的公司基本机遇

(一)基本教训

中文明确:四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司

公司明确

英文明确:Sichuan New Hope Agribusiness Co.,Ltd

担保编码

担保缩写 新希望的东西

不漏水日期 1998 年 3 月 4 日

上市日期 1998 年 3 月 11 日

上市名列前茅 深圳担保买卖所

加入资金 832,371, 元

法定代理人 刘永好

董事会写字台 向 川

加入地址 四川绵阳乡下高新技术道具勋绩区

使运作地址 成都晋江工业界园区金石路 376 号

营业执照表达号

国税婉言 510700709151981

税务表达证

四川省土地税 510791709151981

饲料、提供有益增刊、饲料用于工作上的机械、农副生产、食品的生

产、用于工作上的、贱卖;水产优生交配的开展与支配;指印刷中所用的一种字体供给饲料的技术

术效劳、会诊与制造基地再现;贱卖电子生产,结构素材资料

(以前的男朋友或女朋友机会化学作用品);客人及其围攻客人的特权制造

经纪范围 生产及相互相干技术退去事情(乡下限度局限公司)

除非有益。;客人的经纪与客人围攻的制造、科技实验室

所需原辅素材资料、机械装置、仪器、扣押财产逮捕及相互相干技术

的出口事情(乡下限公司经纪或取缔出口除非有益。;

支配来料用于工作上的和三对一补足的事情;使牢固、奶制品

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的制造、贱卖;对外投入。

(二)首要财务数据

战场年度空话,本公司重新三年的首要财务数据列举如下:

单位:万元

2010 年 2009 年 2008 年

项 目

12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产总财富 974,466.29 845,65 702,545.02

倾向总财富 451,826.00 383,199.10 350,959.37

接受者权得力米 522,640.29 462,451.50 351,585.65

总公司接受人的接受权

391,477.06 346,255.96 266,970.49

得力米

项 目 2010 年 2009 年 2008 年

营业一般支出 778,516.52 679,746.92 726,306.15

获利总财富 83,368.75 53,764.11 30,974.21

净获利 79,739.97 53,087.55 28,887.23

属于总公司的接受者

57,947.68 40,860.90 22,860.56

净获利

二、重组突出概述

左右买卖课程分为资产置换。、欺骗资产和欺骗家畜的三个切开,详细满足的如

下:

(1)资产置换:公司拟重大创利润新希望的东西乳业 100%股和南方吹来的希望的东西有产者新担保

农业希望的东西 股权举行资产置换,资产置换加边于由本公司向南方吹来的希望的东西发行家畜支

付;

(二)发行家畜购得资产:这家公司将发行一使具有特性的公司。 A 担保是用来购得资产的。,具

课文满足的列举如下:

1、公司计划把希望的东西发送信号给南方吹来的。、青岛沙城、青岛寺庄、看一眼工业界、潍坊的常识发

行家畜购得该等公司顾及持相当多的六群 100%的股权;

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2、该公司计划向南方吹来的派发家畜购得BalANC。;同时向成都新

望发行家畜购得其持相当多的农业新希望的东西 股权;经过资产置换与担保购得资产,

本公司将有产者农业新希望的东西 100%股权;

3、本公司拟向自然人李威和刘畅发行家畜购得其顾及持相当多的槭叶网络技术 75%股权;

4、敝公司将在青岛顶点智能化。、畜禽优生交配买其顾及持相当多的六股 24%股

切开(正文):六股残余物 76%家畜由六群有产者);

(三)资产欺骗:本公司拟将持相当多的成都新希望的东西道具 51%股权、四川的新希望的东西业

51%股欺骗给新房捕到希望的东西,房捕到以现钞报应的新希望的东西。

这次有意义的事物资产重组的买卖方,南方吹来的希望的东西适合公司的重大创利润配偶。

公司,新房捕到希望的东西是新希望的东西许多的分店。,成都抱有希望的适合新希望的东西许多的闪烁其词的重大创利润分店。

司,李威和刘畅是我公司实践把持人的直系亲属。。战场股票上市的公司的重资产

许多支配办法与深圳担保买卖所上市经常地,此项买卖著作相干买卖。。相互相干关

联方在董事会国民大会上与配偶大会上均废止投票数。

三、这次重组管理的相互相干顺序

(一)买卖每侧内里决策顺序

1、新希看一眼担保谋划有意义的事物资产重组事项,收回中止使活跃

2010年7月22日,新希看一眼担保谋划有意义的事物资产重组事项,这件事无把握。,

技术维护广阔金融家的创利润,避开对公司股价发生有意义的事物情绪反应,公司征发,2010年度公司担保

逗留从7月23日开端。。

2、新希看一眼担保的处罚和鉴定合格

(1)2010年9月9日,新希看一眼担保召集第五届董事会第三次国民大会,审察经过了经过。

公司适合资产购得安康状况的打手势、论公司资产的欺骗、资产置换

也发行家畜购得资产及相互相干买卖的打手势。

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(2)2011年1月6日,新希看一眼担保召集第五届董事会直觉次国民大会,审察经过了经过。

欺骗公司资产、资产置换意向及发行家畜购得资产及赋予头衔邀请、在流行中的新四川

希望的东西欺骗供给饲料的家畜限度局限公司资产、资产置换和发行家畜购得资产和资产倾向表空话

汇票(汇票)。

(3)2011年2月10日,2011年度首届暂时配偶大会召集新希望的东西,这次议论先前死亡。

有意义的事物资产重组突出。

3、处置彼党派的的处罚和鉴定合格

(1)南方吹来的希望的东西的处罚和鉴定合格

南方吹来的希望的东西召集配偶大会,称许其以所持六群股权订阅新希望的东西非关于发

行的家畜,称许以农业新希望的东西股权与新希望的东西乳业100%股权举行置换,置换的差

卷股订阅非关于发行担保新希望的东西。

(2)青岛沙城的处罚和鉴定合格

青岛沙城已召集配偶会,称许其以所持六群股权订阅新希望的东西非关于发

法度记录,如家畜的家畜,也签字。

(3)青岛寺庄的处罚和鉴定合格

青岛寺庄已召集配偶会,称许其以所持六群股权订阅新希望的东西非关于发

法度记录,如家畜的家畜,也签字。

(4)看一眼工业界的处罚和鉴定合格

看一眼工业界已召集配偶会,称许其以所持六群10%股权订阅新希望的东西非关于发

法度记录,如家畜的家畜,也签字。

(5)潍坊的常识的处罚和鉴定合格

潍坊的常识已召集配偶会,称许其以所持六群股权订阅新希望的东西非关于发

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

法度记录,如家畜的家畜,也签字。

(6)回德农业的处罚和鉴定合格

配偶大会已召集。,称许其以所持六股10%股权订阅新希望的东西非关于发行

法度记录,如家畜的共同承担和彩金的签字。

(7)青岛高建议的处罚和鉴定合格

Qingdao Gao Zhi召集了配偶大会。,称许其以所持六股14%股权订阅新希望的东西非关于发行

法度记录,如家畜的共同承担和彩金的签字。

(8)成都的新处罚和鉴定合格

成都新希望的东西召集配偶大会,称许其以所持农业新希望的东西股权订阅新希望的东西非关于

发法度记录,如家畜的家畜,也签字。

(9)新房捕到希望的东西的审批和鉴定合格

新房捕到希望的东西召集配偶大会,称许购得新希望的东西持相当多的成都新希望的东西道具51%股权、

四川的新希望的东西业51%股权并签字相互相干划一等法度记录。

(二)监察机关的监视处罚

1、商务部处罚了相干到事情的相干到事项。

商务部于2010年12月29日作出《不育施进一步审察使活跃》(商反垄初审函[2010]

八十分之一六号),决议对新希望的东西增发家畜收买六群和农业新希望的东西案不育施进一步审察。

2、外商投入支配机关对槭叶网络技术股权让事情的处罚

成都市高新技术道具对外交易经济合作委任 2011 年 1 月 13 日下发《关

于称许成都槭叶网络技术限度局限公司股权让的批》(成高外经贸字[2011]8 号),称许

投入方李润庭将持相当多的槭叶网络技术 67%股权让给新希看一眼担保,称许金融家刘畅将有产者

槭叶网络技术 8%股权让给新希看一眼担保。

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3、奇纳证监会对此次有意义的事物资产重组的审察

2011年7月4日,奇纳担保监视支配委任的股票上市的公司的附录和收买

对新希看一眼担保有意义的事物重组事项举行复核,并经过安康状况通行。

2011年9月9日,奇纳担保监视支配委任期的《四川新H处罚

产重组及向四川南方吹来的希看工业界限度局限公司等发行家畜购得资产的批》(证监批准

[2011]1429号),处罚这次有意义的事物资产重组并发行家畜至购得者。同时,奇纳证监会印

发《在流行中的满意、喜欢免去新希望的东西许多限度局限公司及划一举动人求婚收买四川新希望的东西供给饲料的家畜有

限公司家畜工作的批》(证监批准[2011]1430号),处罚新希望的东西许多及其划一的免去

求婚人管理求婚收买工作的工作。

四、重组突出

(1)资产置换

1、买卖彼

资产置换是南方吹来的的希望的东西。,重大创利润配偶新希望的东西许多全资分店

司。

2、准置换资产

在这一资产置换中,敝计划将资产设置为新希望的东西DAI。 100%股权,资产待置入

为南方吹来的希望的东西持相当多的农业新希望的东西 股权。资产置换加边于由本公司向南方吹来的希望的东西发行股

份报应。

3、买卖价钱与溢价

该资产置换的买卖价钱是评价的胜利。

秉承。

战场安康兴旺的问题的天兴评报字(2010)第 559 数字评价空话,勋绩资产的新希望的东西

乳业 100%股价 55, 万元。以 2010 年 10 月 31 目前是资料日,这次

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

公司资产评价A资产置换胜利:

单位:万元

标的公司 贴纸值 评价重要性 活期的加薪评价 活期的加薪率

新希望的东西乳业 30,839.98 55, 24,395.64 79.10

注:贴纸值为合日志中总公司接受人的接受合法权利

战场奇纳轧会的评价问题的奇纳评论[ 2010 ]轧会第 1127 号数字评价空话,资产待置入新希望的东西

资源管理 股权评价为 140, 万元。以 2010 年 10 月 31 目前是资料日,本

次资产置换中资产待置入对应标的公司的评价胜利列举如下:

单位:万元

标的公司 贴纸值 评价重要性 活期的加薪评价 活期的加薪率

农业新希望的东西 86,511.43 151,788.95 65,277.52 75.46

注:贴纸值为合日志中总公司接受人的接受合法权利

(二)发行家畜购得资产

1、买卖彼

这笔买卖是南方吹来的的希望的东西。、成都新希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、

看一眼工业界、潍坊的常识、徽德农业、青岛高知、李威和刘畅。

2、拟购得资产

家畜购得资产的素材使具体化::南方吹来的希望的东西、青岛沙城、青岛寺庄、和之

看工业界、潍坊的常识顾及持相当多的六群 100%的股权;徽德农业、青岛高知顾及有产者

的六股 24%的家畜;南方吹来的希望的东西持相当多的农业新希望的东西 无私的与公司的新希望的东西

望乳业 资产置换100%股之加边于;成都新希望的东西持相当多的农业新希望的东西 股权;李润庭

和刘畅顾及持相当多的槭叶网络技术 75%的股权。

3、买卖价钱与溢价

已发行家畜购得资产的买卖价钱由

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胜利是本胜利的。。战场奇纳轧会的评价问题的奇纳评论[ 2010 ]轧会第 1125 号、奇纳评论[ 2010 ]轧会

第 1126 号、奇纳评论[ 2010 ]轧会第 1127 号、奇纳评论[ 2010 ]轧会第 1128 号数字评价空话,

成绩的参加购得资产中六群 100%股价 526, 万元;六股 24%

家畜评价为 96, 万元;农业新希望的东西 股权评价为 11, 万元;槭叶网络技术

75%股价 5, 万元。以 2010 年 10 月 31 目前是资料日,成绩的参加

购得有重大意义的资产的胜利:

单位:万元

标的公司 贴纸值 评价重要性 活期的加薪评价 活期的加薪率

六群 219,985.73 526, 306,575.40 139.36

六股 144,815.16 400,219.32 255,404.16 176.37

农业新希望的东西 86,511.43 151,788.95 65,277.52 75.46

槭叶网络技术 1,146.47 6,761.82 5,615.35 489.80

注:贴纸值为合日志中总公司接受人的接受合法权利

4、发行担保的价钱、物价信条和成绩的一共

成绩的参加的物价资料日为本公司第五届董事会第三次国民大会发生公报日,发行

价钱为物价资料日即新希看一眼担保关心这次有意义的事物资产重组的高音的董事会国民大会发生公报

新来 20 买卖日公司担保交易平均数,即 人民币/股(思索彩金和股息方程式)。

在家,整天前的价钱资料 20 买卖日担保交易平均数=整天前的价钱资料 20 买卖日担保

买卖总财富÷整天前的价钱资料 20 买卖日担保买卖聚集体。股票上市的公司 2010 年 7 月 14 日按

每 10 股送 股派 元(税前)管理利钱和利钱的消灭。,去在计算整天前的价钱资料 20

买卖日担保交易平均数时,率先对 2010 年 6 月 25 日至 7 月 13 日 13 股息和股息屯积

电灯日买卖量、去职与除息处置,与战场前述的方案弄明白D后的买卖

平均价格。详细计算历程列举如下:

除权除息后的整天前的价钱资料 20 买卖日担保交易平均数=(整天前的价钱资料 20 个交

易日担保买卖总财富–思索除息方程式应繁殖的担保买卖财富)÷(整天前的价钱资料 20 个交

易奕担保买卖聚集体 买卖量VULU:

思索利钱告密适宜繁殖的担保买卖量 年 6 月 25 日至 7 月

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

13 日期(担保)经过的买卖总财富;

思索担保买卖量的繁殖= x 2010 年 6 月 25 日至 7 月 13 日过来某一特定历史时期的的买卖

聚集体(担保)

按前述的方案诱出除权除息后的整天前的价钱资料 20 买卖日担保交易平均数为 元/

股。

在物价资料日至成绩的参加的担保发行日过来某一特定历史时期的,由于公司的惩罚、配股、资金存量转变

存货清仓的缘由、除息的,新希望的东西担保发行的发行价和血液循环将会COR

调理,左右成绩的一共也将战场成绩举行调理。。详细调理办法列举如下:

授予调理前的价钱是 P0,每股股票息或资金存量转变数为 N,分享每股家畜或增发家畜

为 K,增发家畜或配股价钱 A,每股派息为 D,调理后,发行价钱为 P1,则:

派息:P1=P0-D

股票息或资金存量转变:P1=P0/(1+N)

发行新担保或新担保:P1=(P0+AK)/(1+K)

三项同时举行。:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)

成绩的参加物价适合重组支配办法第四的十二条经常地,股票上市的公司发行担保

的价钱不得少于成绩的参加购得资产的董事会发生公报新来 20 买卖日公司担保

交易平均数。”

战场前述的买卖的价钱和担保的价钱I,拟议发行的担保为 905,298,070 股。

5、成绩的参加的锁活期修理

南方吹来的希望的东西这笔买卖、成都新希望的东西、看一眼工业界、李润庭、刘畅赞成,这次

订阅家畜,从新担保上市之日起 36 一月内不转帐。

发股宾语青岛沙城、青岛寺庄赞成,这次订阅家畜,从左右新担保票

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

自上市之日起 12 一月内不转帐;在前述的家畜中 50%在这次新增股自上市之日起 12 个

贱卖将在一月后破除。,残余物 50%家畜将一向锁定至这次新增股自上市之日起 36 个月后

不许可的事让。

发股宾语潍坊的常识赞成,这次订阅家畜,从左右新担保票份上市之日

起 12 一月内不转帐;在前述的家畜中 67%在这次新增股自上市之日起 12 一月后可以处理

除限售,残余物 33%家畜将一向锁定至这次新增股自上市之日起 36 可以在月底取缔运用。

让。

发股宾语青岛高知、徽德农业赞成,这次订阅家畜,从左右新担保票

自上市之日起 12 一月内不转帐;在前述的家畜中 65%在这次新增股自上市之日起 12 个

贱卖将在一月后破除。,残余物 35%家畜将一向锁定至这次新增股自上市之日起 36 个月后

不许可的事让。

同时发行每个担保宾语,若股票上市的公司前述的锁活期内施行股票息、资金公积金转增股

本的,锁定的家畜一共应使具体化其各自的家畜、资金公积金资金存量转变施行时通行的

家畜数。

前述的锁的活期分配将秉承,每个担保对

锁成年人的后,也秉承经常地管理。。

(三)资产欺骗

1、买卖彼

欺骗这一资产是房捕到的新希望的东西。,重大创利润重大创利润新希望的东西许多重大创利润配偶

分店。

2、欺骗资产

这次欺骗资产为本公司持相当多的成都新希望的东西道具 51%股权和四川的新希望的东西业 51%

股权。

3、买卖价钱与溢价

四川新希望的东西供给饲料的家畜限度局限公司 股改与新担保上市公报书

资产评价的买卖价钱由评价机构举行评价。

秉承。战场安康兴旺的问题的天兴评报字(2010)第 560、561 数字评价空话,突出欺骗

产中成都新希望的东西道具 51%股价 9, 万元;四川的新希望的东西业 51%股价

10, 万元。以 2010 年 10 月 31 目前是资料日,这次欺骗资产对应的标的

公司评价胜利列举如下:

单位:万元

标的公司 贴纸值 评价重要性 活期的加薪评价 活期的加薪率

成都新希望的东西道具 5,416.60 18,721.25 13,304.65 245.63

四川的新希望的东西业 14,433.62 20,795.36 6,361.74 44.08

注:贴纸值为合日志中总公司接受人的接受合法权利

五、彼重组的基本机遇

有意义的事物资产重组触及十年间买卖股和一买卖部。,共享宾语使具体化

八公司法人与两名自然人,这是南方吹来的的希望的东西、成都新希望的东西、看一眼工业界、青岛沙城、

青岛寺庄、潍坊的常识、徽德农业、青岛高知、刘畅、李润庭;欺骗资产是另一回事。

房捕到希望的东西。买卖对方与潜在公司经过的相干是:

8%

刘永好 刘畅 李润庭

67%

新希望的东西许多

45.7% 100% 100% 95.955%

新希看一眼担保 南方吹来的希望的东西 新希望的东西化学作用工程 新房捕到希望的东西 槭叶网络技术

看一眼工业界 青岛沙城 青岛寺庄 潍坊的常识

成都新希望的东西

10%

农业新希望的东西 六群 徽德农业 青岛高知

51% 76% 10% 14% 图例: 买卖彼

成都新希望的东西道具

待灌注资产

51%

四川的新希望的东西业

六股 欺骗资产

100%

新希望的东西乳业

吊销资产

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(一)四川南方吹来的希看工业界限度局限公司

1、基本教训

名 称 四川南方吹来的希看工业界限度局限公司

住 所 新津工业界园区希望的东西西路 22 号

法定代理人 王 航

加入资金 亿元

实收资金 亿元

公司典型 限度局限责任公司(独资)

注 册 号 510132000010035

税务表达号 四川省中国字 510132621863837

布局编码 62186383-7

经纪范围 饲料的默想与勋绩;畜、禽供给饲料的、贱卖;发行、转述;电子生产、五

金直流电、百货、使皱紧纺品、教化使运作用品(无色彩盲目模仿者)、

结构素材资料(以前的男朋友或女朋友机会化学作用品和木料)、农副土特生产(乡下有专

除提出罪状中称呼委任的种类外)、化学作用工程生产(化学作用机会品除外)、机械素材资料;

会诊效劳(普通的效劳除外)。

不漏水日期 2002 年 11 月 21 日

营业死线 永续经纪

2、履历

南方吹来的希望的东西适合 2002 年 9 四川新希望的东西限度局限公司和四川新希望的东西限度局限公司

并不漏水。

2002 年 11 月 12 日,战场姓复核经过奇纳C发行基金

第 4014 验资空话,直到 2002 年 8 月 31 日止,南方吹来的希望的东西记录刘永好、刘畅、

李润庭以其在“四川南方吹来的希望的东西限度局限公司”和“四川新希望的东西限度局限公司”中拥相当多的净资产顾及

690,175, 元交纳的贡献的,加入资金中使具体化 451,000,000 元,超越加入资金的切开

南方吹来的资金累积基金。

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2002 年 11 月 10 日,本南方吹来的配偶大会的发生,刘永好、刘畅、李威对此表现赞同。

抱着南方吹来的的希望的东西 100%股权使分裂让给四川新希望的东西许多限度局限公司和四川希望的东西投入有

限公司。

战场工商行政管理支配局发出的证明,该局是 2002 年 11 月 21 每日处罚

了四川南方吹来的希看工业界限度局限公司到达表达。为了理想化的事物交换表达的用功顺序,2002 年

11 战场客人开展的邀请,安理会称许向南方希望的东西到达表达和用功。

交。

2006 年 11 月 20 日,四川新希望的东西许多的明确顶替新希望的东西许多限度局限公司。

司”。

2007 年 10 月 24 日,新希望的东西许多与四川希望的东西投入限度局限公司签字合划一,合

资料日是 2007 年 12 月 10 日。四川希望的东西投入限度局限公司被新希望的东西许多吸取合。2007

年 12 月 25 日,成都市新津工商行政管理支配局期表达 5101322100572 数字客人法

人营业执照》,南方吹来的希望的东西典型为限度局限责任公司(独资)。

配偶姓名 贡献的额(一万元) 贡献的使成比例(%)

新希望的东西许多限度局限公司 45,10 10

合 计 45,10 10

3、过来三年首要事情开展及首要财务数据

南方吹来的希望的东西适合农业的平台,其事情首要集合在六和

许多与农业新希望的东西旗下运营。

南方吹来的希望的东西首要财务数据列举如下:

单位:元

项 目 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日

资产一共 13,413,967,651.48 12,001,708,545.59 8,927,659,623.80

游资 5,731,161,797.46 4,931,515,160.91 3,276,872,054.81

非游资 7,682,805,854.02 7,070,193,384.68 5,650,787,568.99

倾向顾及 6,707,039,265.27 5,490,410,269.08 4,672,167,021.01

行程倾向 5,866,353,920.48 4,733,245,281.05 3,087,100,031.33

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非行程倾向 840,685,344.79 757,164,988.03 1,585,066,989.68

接受者合法权利 6,706,928,386.21 6,511,298,276.51 4,255,492,602.79

归 属 于 母 公司 所 有者 4,046,191,223.02

4,608,137,686.99 2,728,927,143.52

合法权利

项 目 2010 年 2009 年度 2008 年度

营业支出 45,610,371,608.50 37,131,375,505.16 35,360,154,044.25

营业获利 1,307,567,362.44 823,625,625.83 968,412,210.44

获利总财富 1,324,659,309.76 836,382,452.27 997,595,694.11

净获利 1,140,810,374.57 674,561,163.97 807,264,488.36

属于总公司的接受者

481,967,031.26 280,259,154.64 352,827,41

的净获利

注:前述的财务日志已被审计。

(二)成都新希望的东西投入限度局限公司

1、基本教训

名 称 成都新希望的东西投入限度局限公司

住 所 东大道成都高新区草 76 号 4 楼

法定代理人 尹兴文

加入资金 4,

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